.有效执行公司制定的销售计划和策略，达成团队业绩目标；
2.组织市场活动，并参与策划执行，拓展客户渠道；
3.负责销售团队的人员组建和甄选等工作；
4.负责对团队成员业务活动的日常督导，针对出现的问题，提供专业的辅导与培训；
用专业的金融知识对客户进行影响，增加团队的准意向客户数量，对客户资源进行准确定位，协助员工洽谈客户，将准意向客户转化为意向客户；
5.进行客户分级管理，针对不同级别客户，能够运用专业知识进行影响和传递理财概念，最终促成签单；
6.完成工作报告及相关的业务汇报工作。

乾道集团创立于2011年，秉承“让科技赋能金融，让金融服务产业”的战略，深度参与中国经济发展和产业升级，致力于成为一家以科技引领创新、服务实体经济的综合控股集团。

经过多年耕耘，秉承产业报国的精神，以合规运营为基础，乾道集团不断探索金融服务领域的业务创新，稳健发展，持续做大做强。目前，集团业务涵盖基金、保险、金融科技三大业态，并在北京、广州、深圳、上海、厦门、成都、重庆、济南、南京、苏州、太原、西安等20余个城市完成布局，始终致力于为客户提供专业化、全方位的资产管理与财富管理方案以及资本运作解决方案。

集团管理层具有重点院校硕士/博士以上学历，世界500强、央企或上市公司、知名金融机构等丰富工作背景。